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中(zhōng)國(guó)卡車(chē)出口非洲情況分(fēn)析

   近年來,非洲經濟發展較快,對汽車(chē)需求與日俱增。借助中(zhōng)國(guó)與非洲的良好關系,中(zhōng)國(guó)重汽、中(zhōng)國(guó)一汽、福田汽車(chē)等卡車(chē)企業均已早早進入非洲市場,并憑借性價比優勢在非洲市場取得了一定的成績。同時,這些企業也紛紛在非洲建廠,進行本土化生産(chǎn),加速了非洲國(guó)家的汽車(chē)工(gōng)業化進程。

  一、2014年中(zhōng)國(guó)卡車(chē)非洲出口情況分(fēn)析

  根據海關統計數據,2014年一季度,中(zhōng)國(guó)卡車(chē)共計出口6.68萬輛,同比下降10.91%,出口金額為(wèi)10.61億元,同比增長(cháng)8.68%。其中(zhōng)非洲出口數量和金額分(fēn)别為(wèi)2.5萬輛何4.05億美元。雖同比出現下降,但出口數量仍占據卡車(chē)總體(tǐ)出口的37%以上,為(wèi)第二大出口洲。

  2014年一季度卡車(chē)分(fēn)洲别出口情況表(單位:輛,億美元,%)

  

  

  從非洲卡車(chē)出口車(chē)型看,柴油載貨車(chē)為(wèi)重點,占據55%以上份額,尤其是車(chē)總重≤5t的柴油載貨車(chē)出口7644輛,占據30%以上份額。且除14t<車(chē)總重≤20t外,其餘噸位段的柴油載貨車(chē)均同比保持增長(cháng)。非公(gōng)路自卸車(chē)底盤由于基數較小(xiǎo),也增長(cháng)明顯。

  2014年一季度非洲地區(qū)卡車(chē)分(fēn)車(chē)型出口情況表(單位:輛,%)

  

  

  從非洲主要出口國(guó)家(地區(qū))外,2014年一季度前十大國(guó)家(地區(qū))共計出口21690輛,占據87%的市場份額。其中(zhōng)阿爾及利亞市場出口12902輛, 為(wèi)最大出口國(guó),其市場規模開發、經銷商(shāng)體(tǐ)系、服務(wù)和銷售流程都比較完整;毛裏塔尼亞出口2138輛,為(wèi)第二大市場,且新(xīn)增市場亮點。尼日利亞、南非、安(ān)哥(gē) 拉出口數量也均在1000輛以上。尼日利亞是撒哈拉以南地區(qū)最大的市場,是中(zhōng)國(guó)在非洲的主要經貿合作(zuò)夥伴。由于尼日利亞交通運輸以公(gōng)路為(wèi)主,汽車(chē)成為(wèi)重要 的交通工(gōng)具(jù),但尼日利亞缺乏自己的民(mín)族汽車(chē)工(gōng)業。為(wèi)滿足國(guó)内汽車(chē)市場的需求,尼日利亞大量進口汽車(chē)。值得注意的是,根據尼日利亞聯邦政府對進口車(chē)輛的新(xīn)政 策,即進口商(shāng)和經銷商(shāng)對于新(xīn)車(chē)以前要繳納20%和2%的稅,現在他(tā)們需要分(fēn)别繳納35%的稅,從而使總稅率達到70%。

  2014年一季度非洲前十大國(guó)家(地區(qū))卡車(chē)出口情況(單位:輛,%)

  

  二、主要卡車(chē)企業非洲投資現狀

  中(zhōng)國(guó)重汽

  中(zhōng)國(guó)重汽集團很(hěn)早就涉足非洲市場,在非洲法語區(qū)年銷售重卡規模達到一千多(duō)輛。自2007年起,中(zhōng)國(guó)重汽便在阿爾及利亞和摩洛哥(gē)設立了獨家經銷商(shāng),并且與經銷商(shāng)的合作(zuò)一直比較穩定。阿爾及利亞政府為(wèi)限制車(chē)輛進口,多(duō)次進行了政策更改,中(zhōng)國(guó)重汽與經銷商(shāng)緊密溝通,及時采取措施應對政策變動,保證了出口車(chē)輛穩定在每年1000台左右,創彙在4000萬美金左右。為(wèi)維護好市場,中(zhōng)國(guó)重汽派出了多(duō)名(míng)商(shāng)務(wù)和服務(wù)人員常駐,支持和協助經銷商(shāng)做好當地市場的網絡建設。摩洛哥(gē)市場以歐洲品牌車(chē)輛為(wèi)主,中(zhōng)國(guó)重汽以SKD散件形式出口,經銷商(shāng)進口之後在自己的工(gōng)廠組裝(zhuāng)成整車(chē)後出售。經過多(duō)年的磨合和努力,在整車(chē)産(chǎn)品質(zhì)量控制,售後服務(wù)等各方面,已經建立了良好的制度和程序。銷售數量也穩定在當地衆多(duō)品牌的前五名(míng),年銷量在300台車(chē)左右,創彙約1200萬美元。突尼斯的政策法規比較接近歐洲國(guó)家,整個市場的需求量也相應較少。由于銷售車(chē)輛實行進口配額制度,雖然中(zhōng)國(guó)重汽産(chǎn)品已經出口到該國(guó)家,但是尚未建立穩定的合作(zuò)關系。在西非 共同體(tǐ)法語區(qū)國(guó)家,包括貝甯、布基納法索、科(kē)特迪瓦、幾内亞、馬裏、尼日爾、塞内加爾、多(duō)哥(gē)。目前中(zhōng)國(guó)重汽在上述國(guó)家均已有(yǒu)合作(zuò)夥伴,并且針對不同的市場 特點,分(fēn)品牌推行不同的車(chē)型。該區(qū)域各國(guó)家市場每年的出口數量大緻在700輛左右,出口量較大的國(guó)家有(yǒu)塞内加爾、多(duō)哥(gē)。而在毛裏塔尼亞和乍得,近幾年,中(zhōng) 國(guó)重汽在這兩個國(guó)家的年出口量約在60-80輛左右。中(zhōng)國(guó)重汽前期在這兩個國(guó)家的合作(zuò)夥伴主要是中(zhōng)資機構,尤其是中(zhōng)資工(gōng)程承包公(gōng)司走出去比較早,中(zhōng)國(guó)重汽 主要為(wèi)他(tā)們提供産(chǎn)品和服務(wù)支持,保障車(chē)輛的運行,建立良好的企業形象。在此基礎上,推動其他(tā)中(zhōng)資公(gōng)司或者當地公(gōng)司采購(gòu)中(zhōng)國(guó)重汽的産(chǎn)品。

  2014年5月,中(zhōng)國(guó)重汽與尼日利亞Dangote集團簽訂戰略合作(zuò)協議,雙方共同出資設立“丹格特中(zhōng)國(guó)重汽西非商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司”,項目總投資1億美元, 預計2015年第一季度建成投産(chǎn),建成當年預計年産(chǎn)3000輛重卡。新(xīn)成立的丹格特公(gōng)司主要采用(yòng)中(zhōng)國(guó)重汽産(chǎn)品的散件進行組裝(zhuāng)生産(chǎn),力争以尼日利亞為(wèi)支撐, 逐步建立覆蓋西非地區(qū)的商(shāng)用(yòng)車(chē)生産(chǎn)基地,最終達到年産(chǎn)能(néng)力5000台重型卡車(chē)。此前重汽僅是向尼日利亞出口整車(chē),作(zuò)為(wèi)中(zhōng)非貿易升級版,此次雙方将在尼日利 亞合資建廠,對方出人、廠房,重汽出技(jì )術,形成以尼日利亞為(wèi)中(zhōng)心,覆蓋南非、北非的整車(chē)制造基地。為(wèi)了更好地服務(wù)非洲,中(zhōng)國(guó)重汽在非洲20餘個國(guó)家設立了 辦(bàn)事處,常駐人員過百人;在40多(duō)個國(guó)家建立了銷售和售後服務(wù)網絡,産(chǎn)品受到非洲市場的高度認可(kě)。中(zhōng)國(guó)重汽的國(guó)際品牌“SINOTRUK”,在非洲許多(duō)地 區(qū)和國(guó)家成為(wèi)用(yòng)戶認可(kě)度最高的中(zhōng)國(guó)重型汽車(chē)品牌,産(chǎn)品被應用(yòng)在非洲國(guó)家的交通運輸、基礎設施建設、環保清潔和市政工(gōng)程等各個領域。

中(zhōng)國(guó)一汽

  中(zhōng)國(guó)一汽是中(zhōng)國(guó)最早進軍非洲的汽車(chē)企業,在非洲17個國(guó)家建立了銷售服務(wù)網絡。早在1990年,一汽就在坦桑尼亞建立了汽車(chē)組裝(zhuāng)廠。2010年,一汽集團與中(zhōng)非發展基金共同出資1億美元,組建一汽非洲投資有(yǒu)限公(gōng)司,這是迄今為(wèi)止中(zhōng)國(guó)汽車(chē)行業在非洲最大的投資項目。2013年11月9日,中(zhōng)國(guó)一汽集團下屬的一汽非洲投資公(gōng)司與阿爾及利亞阿科(kē)菲納集團簽訂合作(zuò)備忘錄,雙方将共同出資成立合資公(gōng)司,在阿爾及利亞建立一家汽車(chē)裝(zhuāng)配廠。根據備忘錄,裝(zhuāng)配廠建成後第一年将組裝(zhuāng)1萬輛汽車(chē),最終年産(chǎn)量将達到3萬輛。合資公(gōng)司将在阿爾及利亞搭建一個遍布全國(guó)的銷售網絡,并計劃向非洲其他(tā)國(guó)家和歐洲市場出口汽車(chē)。目前,一汽集團 (China FAW Group co.)正在南非伊麗莎白港(Port Elizabeth)工(gōng)業中(zhōng)心新(xīn)建一家卡車(chē)和輕型商(shāng)用(yòng)車(chē)生産(chǎn)廠。一汽南非生産(chǎn)基地總投資1億美元,計劃在開發區(qū)新(xīn)建占地面積約10萬平方米、年産(chǎn)5000 輛卡車(chē)的KD組裝(zhuāng)工(gōng)廠及銷售網絡,2014年正式投産(chǎn)。

  福田汽車(chē)

  2011年4月4日,福田汽車(chē)東非整車(chē)組裝(zhuāng)生産(chǎn)基地在肯尼亞首都内羅畢舉行奠基儀式,這是首家在非洲大陸設立生産(chǎn)基地的中(zhōng)國(guó)汽車(chē)企業。福田汽車(chē)在内羅畢的生産(chǎn)基地采取整車(chē)組裝(zhuāng)形式生産(chǎn),是其向非洲地區(qū)輻射的重要步驟之一。福田汽車(chē)在肯尼亞的合作(zuò)夥伴專門成立了一家股份公(gōng)司——福田東非公(gōng)司經營該工(gōng)廠。據介紹,該工(gōng)廠設計産(chǎn)能(néng)為(wèi)1萬台,投資為(wèi)5000萬美元。工(gōng)程分(fēn)二期,一期工(gōng)程于2012年5月竣工(gōng),設計産(chǎn)能(néng)為(wèi)3000輛,二期工(gōng)程計劃2013年年底建成。福田汽車(chē)計劃以該工(gōng)廠為(wèi)基礎,将全系車(chē)型引入肯尼亞,包括皮卡、輕卡、輕客、歐曼重卡等産(chǎn)品。初期工(gōng)廠主要生産(chǎn)奧鈴和歐馬可(kě)。2012年3月26日,福田汽車(chē)肯尼亞銷售有(yǒu)限公(gōng)司成立,業務(wù)将輻射整個東非地區(qū)市場,為(wèi)該地區(qū)消費者提供更優質(zhì)的産(chǎn)品和服務(wù)。

  東風汽車(chē)

  2010年,前鋒集團與東風汽車(chē)共同投資1000萬蘭特(約合人民(mín)币1000萬元)成立東風股份非洲有(yǒu)限公(gōng)司,主要負責南非市場東風股份旗下輕型商(shāng)用(yòng)車(chē)的 銷售與服務(wù)。2011年,東風汽車(chē)首家海外市場落地營銷公(gōng)司在南非開業。2014年,東風汽車(chē)公(gōng)司将以阿爾及利亞作(zuò)為(wèi)非洲市場的橋頭堡,加強區(qū)域内的廣宣、銷售和售後服務(wù)力度,加速市場開拓,提升産(chǎn)品銷量,打造戰略市場。

  陝汽集團

  非洲是陝汽的傳統市場,其出口業務(wù)主要集中(zhōng)在北非地區(qū),其中(zhōng)阿爾及利亞的出口業務(wù)在中(zhōng)國(guó)海外出口中(zhōng)占比達70%。出口的産(chǎn)品包括重卡、工(gōng)程車(chē)等,營銷模式則涵蓋了設立辦(bàn)事處、發展獨立和非獨立的經銷商(shāng)等多(duō)種形式。在阿爾及利亞和安(ān)哥(gē)拉設立了2家海外大型維修中(zhōng)心。

  2014年部分(fēn)卡車(chē)企業出口非洲動态

  

  三、中(zhōng)國(guó)車(chē)企開拓非洲市場機遇及挑戰

  1、機遇

  1)中(zhōng)非關系友好,貿易規模的不斷擴大為(wèi)中(zhōng)國(guó)汽車(chē)産(chǎn)品出口創造了快速發展的機會,中(zhōng)非合作(zuò)論壇和高層領導互訪加強了雙方的經貿交流,非洲的中(zhōng)國(guó)汽車(chē)熱進一步升溫。2013年,中(zhōng)非貿易總額再創新(xīn)高,達到2000億美元 (約合12429億元人民(mín)币)。自2009年起,中(zhōng)國(guó)已連續5年成為(wèi)非洲最大貿易夥伴。目前,中(zhōng)國(guó)已經出資在埃塞俄比亞、尼日利亞、贊比亞、毛裏求斯和埃 及建立出口特區(qū)。據新(xīn)華社消息,中(zhōng)國(guó)國(guó)務(wù)院總理(lǐ)李克強将于5月4日至11日對埃塞俄比亞、尼日利亞、安(ān)哥(gē)拉、肯尼亞四國(guó)進行正式訪問,并将于5月5日訪問 非盟總部,5月8日出席在尼日利亞首都阿布賈舉行的第24屆世界經濟論壇非洲峰會全會。據了解,這是李克強就任總理(lǐ)以來首次出訪非洲,也是繼去年3月中(zhōng)國(guó) 國(guó)家主席習近平訪問非洲之後,中(zhōng)國(guó)新(xīn)一屆領導人的第二次非洲之行,非洲對于中(zhōng)國(guó)的重要意義可(kě)見一斑。此次李克強訪非期間,除了領導人會談、會見,中(zhōng)非雙方 還将簽署近60份合作(zuò)文(wén)件,涉及政治、經貿、文(wén)化、衛生、農業、人員培訓等諸多(duō)領域。這些合作(zuò)項目,既有(yǒu)政府間協議,也有(yǒu)金融機構和企業間的合作(zuò)項目,既 有(yǒu)對已往合作(zuò)的深化,也有(yǒu)對全新(xīn)領域的拓展,既針對單一國(guó)别,也涉及區(qū)域合作(zuò),涵蓋衆多(duō)領域,囊括多(duō)種形式,預示着中(zhōng)非合作(zuò)的巨大空間,體(tǐ)現了未來中(zhōng)非經 貿合作(zuò)的發展方式。

  2)非洲國(guó)家越來越重視吸引外資,許多(duō)國(guó)家出台了一系列政策措施,如簡化投資審批手續、實行優惠稅率、加強基礎設施建設等。這為(wèi)我國(guó)汽車(chē)出口非洲創造了良好的條件。

  3)非洲本身沒有(yǒu)成熟的汽車(chē)工(gōng)業,對汽車(chē)尾氣排放标準和質(zhì)量認證水平不高,市場進入門檻較低,符合我國(guó)汽車(chē)産(chǎn)業現階段的發展水平。中(zhōng)國(guó)車(chē)有(yǒu)非常好的性價比,所以中(zhōng)國(guó)汽車(chē)在競價方面,比歐美車(chē)、甚至比日韓汽車(chē)都具(jù)有(yǒu)一定的競争優勢。

  4)非洲能(néng)為(wèi)在當地制造的中(zhōng)國(guó)産(chǎn)品提供誘人的巨大市場。國(guó)際貨币基金組織的數據顯示,全球增長(cháng)最快的10個經濟體(tǐ)中(zhōng)有(yǒu)六個在非洲,此外,許多(duō)非洲國(guó)家也在降低自身對石油、金屬和寶石等資源進行開采的依賴。

  2、挑戰

  1)非洲的政策環境和市場規律都不穩定,政府對經濟的幹預能(néng)力過強,偶然的政策變動可(kě)能(néng)會讓企業措手不及,給出口企業的穩定經營造成障礙。

  2)非洲大陸地形廣袤、基礎設施薄弱,不少國(guó)家缺少最基本的公(gōng)路、鐵路、港口等基礎的保證貿易投資的經濟網絡。

  業内人士分(fēn)析,中(zhōng)國(guó)卡車(chē)企業要想在非洲取得預期投資效益,必須對非洲國(guó)家有(yǒu)關政策和國(guó)情的深入調研,有(yǒu)效地規避投資經營風險。此外,中(zhōng)國(guó)企業在非洲的經營中(zhōng),也要高度的重視與當地社區(qū)的融合,在獲取企業自身經營收益的同時,要注意帶動當地就業,積極參與社區(qū)建設和社會公(gōng)益事業,隻有(yǒu)這樣才能(néng)夠使中(zhōng)國(guó)企業的投資經營得到非洲國(guó)家的認可(kě)與支持,從而合作(zuò)中(zhōng)獲得雙赢。



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